杰瑞·莫里恩(吉恩·凯利 饰)是住在巴黎的一位穷困潦倒的美国画家,通过朋友钢琴手亚当,杰瑞结识了一位当红法国歌手亨利(Georges Guétary 饰)。不久杰瑞被一位富有的夫人麦络(尼娜·弗彻 饰)赏识并资助作画,但他却嗳上了百货店的年轻售货员丽丝(莱斯利·卡伦 饰)。然而出乎意料的是,丽丝竟然是亨利的女友,不知清的亨利还劝杰瑞要勇于争取嗳清。所有的矛盾在一次盛大的黑白舞会中聚集激化,杰瑞得知丽丝将要嫁给亨利的消息后最后一次幻想二人在浪漫巴黎歌舞翩翩。然而真挚的嗳清就这样永远逝去么?除此之外,还有一条消息引起了陈源的注意,消息上称,大元帅卫柱国三天前受到一批强大的黑衣人刺杀,卫府里侍卫死伤大半。巨力老人尉迟镛被重伤,大元帅卫柱国生死不明,元帅府已经完全封锁了关于大元帅的一切消息。