画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一因为对尉迟镛的实力太自信，以致当尉迟镛突然失败之后，本身也有风系侯级实力的卫柱国连一招都没有挡住就被石青峰的一道风刃重伤了，差点就死在了那道风刃之下。只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。
